Excel可以轻松实现客户跟进管理系统表!
来源:壹人事
阅读量:2757
时间:2021-05-07
HR社群

身为一名业务员,尤其是工程类的业务,往往周期长、中间还穿插着各种技术协商细节,随着时间的推移,客户越来越多,你也越来越乱。
几个项目同时进行,重要的客户,跟着跟着就忘了。老板想看你的客户跟进进度,你也不知道从何找起。这个时候,客户关系管理表就很重要啦!
01
【客户信息】按照每个列的定义,分别输入客户信息,同时根据客户的性质将客户分类,这样重点的客户就更加清晰。
02
【客户跟进】点击对应按钮进行记录的新增和修改操作,删除可直接选中行删除,也可以直接录入表中
03
【跟进检索】点击查询按钮,录入检索条件,即可自动生成跟进报表
04
【跟进视图】点击按钮,录入起止日期,自动生成
05
【备忘提醒】录入提醒事件,打开表格会自动提醒
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